“十二五”化工行業(yè)發(fā)展速度猜想

什么樣的速度比較合適

“十一五”期間，我國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展速度讓世界刮目相看：

這五年中，雖然遭受了金融危機(jī)的影響，南方冰凍雨雪災(zāi)害的考驗(yàn)，以及節(jié)能減排的壓力，但我國石化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值仍然取得了年均增速21.5%的不凡業(yè)績。其中，2010年的增速更高達(dá)34.1%，創(chuàng)歷史新高。

站在“十二五”的起點(diǎn)上，我們回眸過去，展望未來，不禁在思考：怎么看“十一五”的高速度？“十二五”還能否延續(xù)這樣的速度？“十二五”的發(fā)展速度為多少比較合適？

過去五年，高速度讓人喜憂參半

“1999年我國的化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值在全球還排不上號，到2010年已經(jīng)居全球第一，發(fā)展速度堪稱驚人。”中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場部副主任祝?如此感慨道。

“十一五”期間的高速發(fā)展讓我國石油和化學(xué)工業(yè)實(shí)現(xiàn)了讓世界側(cè)目的成績：一方面，就國際地位而言，我國石化產(chǎn)業(yè)在全球所占比重增大、地位增強(qiáng)。2009年我國石化產(chǎn)業(yè)以6.63萬億元總產(chǎn)值占據(jù)了全球石化總產(chǎn)值的22%。2010年，8.88萬億元的總產(chǎn)值不僅使我國石化產(chǎn)業(yè)突破了萬億美元的歷史大關(guān)，而且有望達(dá)到世界石化產(chǎn)值的1/4強(qiáng)。其中化學(xué)工業(yè)更以5.23萬億元(7700億美元)的總產(chǎn)值超過美國7340億美元，首次躍居世界第一。

另一方面，就滿足國內(nèi)消費(fèi)而言，“十一五”之后我國化工產(chǎn)品已經(jīng)由整體數(shù)量短缺轉(zhuǎn)變成結(jié)構(gòu)性短缺。在不受石油資源制約的無機(jī)原料、化肥、農(nóng)藥等領(lǐng)域，我國多數(shù)產(chǎn)品不僅滿足了國內(nèi)需求，同時(shí)大量出口國外。據(jù)有關(guān)部門對石化產(chǎn)業(yè)內(nèi)最重要的38種石化產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)中，我國除了工程塑料和鉀肥產(chǎn)值在全球屈居第五、六位外，其他產(chǎn)品全部位列前三，更有燒堿、純堿、硫酸、硝酸、鹽酸、電石等20余種產(chǎn)品在全球位居榜首。

“十一五”的增速讓我們振奮，但同時(shí)也讓我們擔(dān)憂。因?yàn)楦咚侔l(fā)展正在引發(fā)一些讓人痛心的問題。比如：部分行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張過快，出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。

據(jù)悉，到2009年底，我國資源相對豐富的煤化工、鹽化工領(lǐng)域中，大量行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了開工率嚴(yán)重偏低的局面，電石、甲醇、二甲醚、醋酸等行業(yè)的開工率分別為68.2%、42%、23%和55.5%；到2010年底，我國尿素產(chǎn)能超過國內(nèi)需求30%以上；燒堿、純堿產(chǎn)能過剩均在20%以上；輪胎行業(yè)中近一半產(chǎn)量依賴出口消化；規(guī)劃中的煤制油、煤制烯烴項(xiàng)目的產(chǎn)能也已分別達(dá)4000萬噸/年和1410萬噸/年。

幾乎所有官方和民間在這一問題上的反思是一致的：產(chǎn)能過剩的罪魁禍?zhǔn)资歉鞯卣畬Πl(fā)展速度的片面追求。

記者了解到，片面追求發(fā)展速度導(dǎo)致我國環(huán)境形勢日趨嚴(yán)峻，全社會(huì)的節(jié)能減排和環(huán)境壓力不斷增大，很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載力。“十一五”末，石化行業(yè)廢水、廢氣和固體廢棄物，分別占全國各行業(yè)排放量的第一、第四和第五。

未來五年，高速度恐怕難以為繼

“十一五”的高速發(fā)展利弊皆存，下一個(gè)五年的發(fā)展速度會(huì)受到哪些因素影響？

“石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度與國家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度密不可分。”中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場部主任趙志平分析道，國家GDP的速度會(huì)直接影響石化產(chǎn)業(yè)的速度，因?yàn)槭T多子行業(yè)是為汽車、紡織、機(jī)械、房地產(chǎn)等行業(yè)提供配套產(chǎn)品，比如紡織品的出口量增高就必然會(huì)拉動(dòng)己內(nèi)酰胺、乙二醇、染料等行業(yè)的發(fā)展。我們的速度有時(shí)不是自己能控制的，而是被其他行業(yè)帶動(dòng)的。這些行業(yè)的發(fā)展速度怎樣，石化產(chǎn)業(yè)的增長速度就要與之相匹配。換句話說，國家的GDP增速將直接影響到石化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的增速。2010年，正是在國家GDP增長10.3%的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，石化產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了34.1%的同比增速。

既然石化產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，那么“十二五”期間石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度顯然也能從GDP趨勢中窺出一二。從重慶、西藏、河北、福建、甘肅等20多個(gè)省(市、區(qū))兩會(huì)上的政府工作報(bào)告以及“十二五”規(guī)劃綱要來看，大部分省區(qū)已出現(xiàn)調(diào)低GDP增速的趨勢，這或?qū)⒂绊懙?ldquo;十二五”國民經(jīng)濟(jì)的速度。其中，內(nèi)蒙古生產(chǎn)總值由“十一五”年均增長17.6%調(diào)低為“十二五”時(shí)期的12%。化工大省山東省也由“十一五”規(guī)劃的年均增長10%調(diào)低為“十二五”規(guī)劃的9%。

除此之外，多重因素預(yù)示著石化產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將放緩增速。

首先，經(jīng)濟(jì)增長主要靠投資、出口、消費(fèi)“三駕馬車”拉動(dòng)，但是這“三駕馬車”未來5年的表現(xiàn)卻不容樂觀。

從投資來看，2009年石化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速已開始放緩，為12.9%，同比回落14.2個(gè)百分點(diǎn)；2010年石化產(chǎn)業(yè)投資也只是緩慢增長，幅度為13.8%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)未來幾年石化產(chǎn)業(yè)投資增幅將保持在10%～15%之間，石化投資會(huì)進(jìn)入一個(gè)相對低速增長階段。

從出口來看，美國經(jīng)濟(jì)仍處在緩慢恢復(fù)中，歐盟在債務(wù)危機(jī)影響下前景仍不明朗，加上人民幣升值的影響，“十二五”期間出口對石化產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)也不會(huì)太大。

從國內(nèi)消費(fèi)來看，“十一五”期間尤其是2008年后，國家一直在出重拳刺激國內(nèi)消費(fèi)，正是內(nèi)需拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了2009年的GDP“保八”和2010年的兩位數(shù)增長。進(jìn)入“十二五”，一方面這種強(qiáng)力刺激政策不可能長期使用，另一方面國內(nèi)的消費(fèi)能力根本上還是與百姓收入有關(guān)，在人民收入水平得不到根本改善之前，國內(nèi)消費(fèi)還是一匹瘦驢。

其次，國家在“十二五”期間即將推行的一系列政策將導(dǎo)致石化產(chǎn)業(yè)增速放緩。作為國內(nèi)最大的化工產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商之一，上海春宇供應(yīng)鏈管理有限公司國內(nèi)客戶部總經(jīng)理管超長期從事石化產(chǎn)品市場情況的調(diào)研。他的分析十分理性：去年6月資源稅已經(jīng)試水新疆，有關(guān)部門也表示不久會(huì)鋪向西部十二??；環(huán)境稅等政策也有望于“十二五”期間在全國推行，這兩者都將增加企業(yè)的經(jīng)營成本和化工產(chǎn)品的價(jià)格成本。同時(shí)，國家還有望在“十二五”期間對一次能源價(jià)格進(jìn)行重新梳理，理順能源價(jià)格機(jī)制，不排除天然氣、煤、石油價(jià)格會(huì)出現(xiàn)聯(lián)動(dòng)。這3種能源都是化工行業(yè)重要的上游原料，能源價(jià)格的調(diào)整將增加企業(yè)的經(jīng)營壓力，導(dǎo)致石化產(chǎn)品的整體價(jià)格上升，這會(huì)遏制市場需求和企業(yè)的深層次擴(kuò)張的沖動(dòng)，企業(yè)在擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)必然會(huì)更加謹(jǐn)慎，擴(kuò)張速度也會(huì)降下來。

再次，節(jié)能減排力度加大和行業(yè)準(zhǔn)入門檻日趨嚴(yán)格，這將限制部分行業(yè)的過快增長。根據(jù)我國政府向國際社會(huì)作出的承諾，到2020年，單位GDP溫室氣體排放將比2005年下降40%～50%。為此，石化產(chǎn)業(yè)必須在保持較快發(fā)展的同時(shí)，年均工業(yè)增加值能耗遞減4.07%、化學(xué)需氧量(COD)下降8%、氨氮排放量下降15%，工藝過程的二氧化硫排放量下降5%。這一減排目標(biāo)將給行業(yè)帶來不小壓力。同時(shí)，“十一五”期間，《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》等行業(yè)準(zhǔn)入政策紛紛出臺，純堿、化肥等傳統(tǒng)行業(yè)的擴(kuò)能受到嚴(yán)格限制。其中《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》更提出了在部分地區(qū)就部分工藝不布新點(diǎn)的硬性要求，這無疑也將影響行業(yè)的發(fā)展速度。

業(yè)界認(rèn)為，比全國增速略高較合適

據(jù)石化聯(lián)合會(huì)預(yù)測，“十二五”期間石化行業(yè)的平均增速為15%，但2011年的增速仍高達(dá)20%，然后增速會(huì)逐漸放緩，到“十二五”后期，增速會(huì)更慢。

“這跟石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展慣性有關(guān)。經(jīng)濟(jì)減速也像剎車一樣，不會(huì)一下就剎住，需要一個(gè)緩沖過程。”趙志平分析到，因?yàn)槭a(chǎn)業(yè)的投資金額大、周期長，大項(xiàng)目從前期項(xiàng)目論證到施工投產(chǎn)沒有三五年是做不完的?，F(xiàn)在石化行業(yè)中很多子行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)能過剩階段，未來幾年將是消化過剩產(chǎn)能的階段，投資增速已經(jīng)放緩。但已有投資在“十二五”前期會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)值仍會(huì)受到拉動(dòng)。因此，“十二五”后半期增速放緩的趨勢會(huì)更加明顯。另外，“十二五”后半期，物價(jià)增速不會(huì)像現(xiàn)在一樣快。而產(chǎn)值是產(chǎn)量和價(jià)格的乘積，物價(jià)增速放緩會(huì)也會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)值的增速下降。加上這段時(shí)間基礎(chǔ)原材料的價(jià)格暴漲，向下游傳遞也需要一段時(shí)間，這肯定會(huì)對消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)能力產(chǎn)生影響從而進(jìn)一步影響到增速。綜上所述，“十二五”后期的兩三年，石化產(chǎn)值增速不會(huì)高于2011年的增速。

在業(yè)內(nèi)專家看來，發(fā)展速度放緩對石化行業(yè)來講并不是壞事。相反，增速過快反而容易出問題。趙志平指出，就行業(yè)本身來看，發(fā)展速度過快必然會(huì)有一些矛盾，比如對結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能降耗的忽視，原料供應(yīng)緊張，對外依存度變高等。從這方面來看，發(fā)展速度過快不是好事兒，應(yīng)該實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序的增長。對于什么樣的增速是合適的，趙志平認(rèn)為，“石化行業(yè)的發(fā)展速度比GDP多2～3個(gè)百分點(diǎn)是比較穩(wěn)健的。”

祝?也認(rèn)為，石化行業(yè)兩頭在外，即原料在外和銷售市場在外，過快的增速不太合適，現(xiàn)在的增速仍有些偏高。“兩頭在外意味著我們在為別人做產(chǎn)品，況且這其中大多數(shù)并不是附加值高的產(chǎn)品，而是低附加值的。我們作為加工中心也賺錢，但是國外轉(zhuǎn)手貿(mào)易賺得更多。而且最不合算的是，錢被國外賺了，能耗和排放卻留在了國內(nèi)。”

他同時(shí)認(rèn)為，現(xiàn)在我們的總產(chǎn)值增幅為國家GDP的兩倍左右，這說明我們現(xiàn)在還處于一個(gè)重工業(yè)時(shí)代。按照發(fā)達(dá)國家的比率，石化行業(yè)的增速不應(yīng)該比國家GDP高很多，第三產(chǎn)業(yè)的增速應(yīng)該更快。依照科學(xué)發(fā)展觀來看，隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，化工等重工業(yè)的增速是要下調(diào)的。

專家指出，速度放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整是相互影響、相互促進(jìn)的。甲醇、化肥等傳統(tǒng)產(chǎn)品開工率不高，增速將放緩。這就會(huì)促進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

記者了解到，雖然石化行業(yè)整體增速將放緩，但也不會(huì)是一刀切。有些子行業(yè)的發(fā)展速度可能非但不會(huì)降，反而可能在“十二五”期間表現(xiàn)出高速增長。特別是新型化工材料和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域高端品種短缺、差異化程度較低、進(jìn)口依賴程度較高，部分科技含量高的產(chǎn)品目前處于空白，這些短缺領(lǐng)域的發(fā)展速度會(huì)加快。

祝?分析了“十二五”期間兩個(gè)發(fā)展較快的行業(yè)：新型煤化工和新材料。他認(rèn)為，前者的關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)獲得突破，而其產(chǎn)品也是國內(nèi)進(jìn)口量很大的乙烯、丙烯等合成材料，該行業(yè)有望在“十二五”進(jìn)入快速發(fā)展期。后者包括工程塑料等國內(nèi)需求旺盛但產(chǎn)能不足的產(chǎn)品，目前國產(chǎn)工程塑料的滿足率僅在30%～40%，該產(chǎn)品需求大利潤高，是成長性非常好的行業(yè)。

趙志平指出，傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在已經(jīng)基本告一個(gè)段落了，“十二五”期間專用化學(xué)品等技術(shù)含量高的產(chǎn)品需求量將增大，發(fā)展速度也會(huì)比較快，但這些都是一些小品種的產(chǎn)品。它們的增長不會(huì)像基礎(chǔ)化工原材料那樣產(chǎn)生很大的產(chǎn)值。但是相對于這些行業(yè)已有的產(chǎn)值來講，增幅會(huì)比較大。他同時(shí)表示，“十二五”新型煤化工的發(fā)展會(huì)加快，但他建議煤化工應(yīng)該納入有序發(fā)展的軌道，發(fā)展速度過快無論對哪個(gè)行業(yè)，都可能醞釀著新的危機(jī)。